Gyakran Ismételt Kérdések

Hozzárendelést úgy tudod megtenni, hogy egy új Árajánlatot készítesz a kollégának és beteszed tételnek a tanfolyamo(ka)t. Ezután nem a Mentés gombra, hanem a Megerősítés gombra kattintasz.
Így a program egy vevői megrendelést csinál egyből az árajánlatból és ad is jogosultságot a kollégának.
Ha szeretnél tőle egy manuális jóváhagyást, akkor amikor megcsináltad az árajánlatot, akkor a Mentés gombra kattints, majd küldd el neki e-mailben. Ezután - mint a vevők - kap egy levelet és meg tudja erősíteni a rendelést.

A KTA a leckék neveit szövegként értelmezi, ezért ha számozni szeretnénk őket akkor „01” -esnek számozzuk ne  „1”-nek

Nem, sajnos ez nem lehetséges

1) Menjünk be annak a tanfolyamnak az adatalapjára, aminek a képét szeretnénk módosítani, majd kattintsunk a jobb felső sarokban lévő Szerkesztés gombra.

2) A megjelenő szerkesztőben kattintsunk kettőt a termék képén

3) Az “Egy média kiválasztása” ablakban töltsünk fel egy képet a “Kép feltöltése” gombra
kattintva, vagy válasszunk egyet a kép böngészőben a már feltöltöttek közül (kattintsunk rá
kettőt).

4) A fotót a program lecserélte

5) A változtatások mentéséhez kattintsunk a jobb felsősarokban lévő Mentés gombra.
6) A termék fotója lecserélésre került nem csak az adatlapon, hanem a teljes weboldalon is

Alapértelmezetten a Knowledge Transfer Academy-ben a tanfolyamok felvételi sorrendben jelennek meg, de
lehetőségünk van ezt változtatni a következőképpen.

1) Jelentkezzünk be a Knowledge Transfer Academy webáruház felületünkre (pl. valami.knowledgetransfer.academy).

2) Sikeres bejelentkezés után kattintsunk a bal felső sarokban lévő 4 db négyzet ikonra, majd kattintsunk a
Honlap menüpontra:

3) Kattintsunk a Termékek \ Termékek menüpontra.
Megjelent a termékek listája. Minden sor elején van egy kis pipálható négyzet és mellette egy 4 irányú nyíl ikon:

Ha erre rákattintunk és nyomva tartjuk az egér bal gombját, akkor tudjuk mozgatni a tanfolyamot fel és le.
Ezzel tudjuk állítani annak sorrendjét. Ha a megfelelő helyre mozgattuk, engedjük el az egér bal gombját.

4) A tanfolyamok már az így kialakított sorrendben jelennek meg alapértelmezetten.

A webáruházban továbbra is tudjuk változtatni a termékek megjelenítési sorrendjét, viszont, ha frissítjük az oldalt, akkor újra visszaáll a fenti alapértelmezettre:

Addig nem tudsz a következő leckére menni amíg a korábbi leckék kérdéseit meg nem válaszolod

Úgy tudsz tanfolyamot kiosztani, hogy:
1) beállítások és azon belül az aktív felhasználókra kattintasz

Itt tudsz létrehozni felhasználót (új kolléga esetén) illetve látod a jelenlegi felhasználóidat:

Válaszd ki azt a felhasználót, akinek tanfolyamot szeretnél adni

és kattints a jelszó visszaállítási utasítások elküldésére

Kapni fog egy levelet az email címére, amivel be tud regisztrálni a KTA-ba

Miután regisztrált, menj a Weblap applikációba

Válaszd ki a rendelések menüpontból a rendeléseket

Hozz létre egy új rendelést

Töltsd ki a mezőket:

Állítsd az engedményt 100%-ra ha nem akarsz pénzt kérni az alkalmazottól a tanfolyam elvégzéséért, vagy állítsd 0 -ra az egységárat.

Ezután mentsd el és erősítsd meg.

Most, ha belép az https://app.knowledgetransfer.academy -n akkor meg fog jelenni neki a megadott tanfolyam. 

Nem, egyéni vállalkozónál nincs pl. vállalat név, viszont adószáma neki is van

Igen, miután beállítottuk a szűrőket a keresési sáv alatt lévő csillag gombra kattintsunk és itt válasszuk ki az aktuális keresés mentése opciót. Itt el tudjuk nevezni a keresést és kiválaszthatjuk, hogy alapértelmezetten ez a szűrés jöjjön be, illetve kiválaszthatjuk azt is hogy megosztjuk e ezt a keresést más felhasználókkal
Kattintsunk a mentés gombra és el is mentettük a szűrésünket

Igen, Chrome böngészővel működik, a feltöltött word és excel formátumú fájlokat a Fájl -> Exportálás -> word / Excel funkcióval tudjuk menteni.

Alapvetően ebben a verzióban nincs benne a kivonat importálása, de felokosítható egy bővítménnyel.

Ha több képet szeretnénk felcsatolni egy hibajegyhez, azt úgy tudjuk megcsinálni, hogy egy word vagy page dokumentumba beillesztjük a képeket, majd ezt csatoljuk a hibához

Csak Odoo Enterprise verzióban van erre lehetőség

További információkért vedd fel velünk a kapcsolatot:

Kapcsolatfelvétel 

Számlát a következőképpen tudsz kiállítani az Értékesítési pont-ból:

1. Bemész az Értékesítési pont modulba.
2. Új értékesítési folyamat
3. Középen válaszd ki a termékeket, vagy ha már sok van, akkor tudod használni a "Termék keresése" mezőt a jobb felső sarokban.
4. Ha már befejezted az adott ügyfél vásárlási folyamatát, akkor kattints a bal alsó sarokban lévő "Kifizetés" feliratú gombra.
5. A következő képernyőn ki tudod választani, hogy készpénzzel és / vagy bankkártyával fizet.
6. A számbillentyű mellett jobb oldalon van egy "Számla" feliratú gomb. Nyomd meg. Ekkor bekapcsolta a program az automatikus számla kiállítását a vásárlás után.
7. A felette lévő "Ügyfél" feliratú gombra kattintva kiválasztod az ügyfelet. Ha nincs még az adatbázisban, akkor miután rányomtál erre a gombra van felül középen egy kis ember ikon mellette egy plusz ikonnal. Arra nyomva tudod felvenni az ügyfelet az adatbázisban.
8. Ha megadtad a fizetett összeget, kiválasztottad az ügyfelet és be van nyomva a Számla gomb, akkor a jobb felső Validálás feliratú gombra kell kattintani.
9. Ekkor a rendszer a "blokkot" és ezután a számlát is fel fogja kínálni nyomtatásra.

Nagyon fontos, hogy ez az "Értékesítési pont" nem azonos a pénztárgéppel, tehát a NAV által nem bevizsgált és elfogadott. Emellett ugyanúgy használnod kell a hagyományos pénztár gépeteket.

A program igény esetén készít számlát. Viszont a nyomtatásakor még nem adja fel a NAV-hoz.
Ezt manuálisan kell megtenni úgy, hogy bemész a Számlák menüpontba, majd megkeresed a most kiállított számlát. Az adatlapján meg kell nyomni az "Adatszolgáltatás" feliratú gombot.

Alapból a termékek nem elérhetőek az Értékesítési pont-ban, így meg kell jelölni egyes termékeknél azt, hogy miket szeretnél látni:

1. Egy termék adatlapján nyisd meg az Értékesítési pont fület.
3. Kattints a Szerkesztés gombra.
4. Pipáld be az "Elérhető az Értékesítési pontban" mező melletti kis négyzetet.
5. Lehetőség van megjelölni egy olyan kategóriát, amely szerint tudja csoportosítani majd
a terméket az Értékesítési pont-on belül. Opcionális.
6. Mentsd el a termék adatlapját.

Amikor bent vagy az értékesítési felületen, a jobb felső sarokban van egy "Termék keresés" mező. Ha bele kattintasz, akkor nem csak nevet tudsz keresni, hanem vonalkódot is. Tehát kattints bele, majd a számítógéphez kötött vonalkód olvasóval olvasd be a termék vonalkódját. Ha van találat, akkor automatikusan hozzá adja a pénztárhoz az adott terméket.
Ha többször olvasod be a kódot egymás után, akkor annyiszor hozzá fogja adni.

Zárjátok le az aktuális értékesítési folyamatot, majd az értékesítési pont beállításainál aktiváld a Számlázás funkciót és mentsd el a beállításokat.

Kétféleképpen tudsz feladatot létrehozni egy CRM kártyából (lehetőségből):

1. Ha árajánlatot és abból vevői rendelést készítesz egy értékesítési folyamatod alatt (CRM modulon belül egy kártyánál megnyomod az "Új árajánlat" gombot), akkor erre az árajánlatra különböző szolgáltatásokat fogsz betenni. Egy ilyen szolgáltatásnál meg tudod adni az adatlapján az "Értékesítések" fülén, hogy hogyan kövesse a rendszer a szolgáltatást megrendeléskor:

- Ne hozzon létre feladatot
- Hozzon létre egy feladatot egy létező projektben
- Hozzon létre egy feladatot a vevői rendelésben megadott projektben
- Hozzon létre egy új projektet, de feladatot ne

Tehát például a "Pályázatírási díj - Kertészeti üzemek korszerűsítése" szolgáltatásotoknál, kiválaszthatod a harmadik opciót és kiválasztod a "Kertészeti üzemek korszerűsítése" projektet. Ekkor ha azt a megrendelést, ami tartalmazza ezt a szolgáltatást véglegesítitek, a program azonnal létrehoz egy új feladatot ezzel az ügyféllel.

2. A CRM folyamat közben bármely kártyáról létrehozható egy új feladat, a kártya adatlapján lévő "Új feladat" gombra kattintva. Ezután kiválasztod a projektet, megadod a határidőt, felelőst, stb, majd "Új feladat" gombra kattintasz.

1. A CRM kártyából átmész a kiállított árajánlatokba
2. Kiválasztod azt az árajánlatot, amit le szeretnél másolni
3. Az ajánlat adatlapján kattints a Művelet gombra, majd válaszd ki a Duplikálás lehetőséget.

Ez le fogja másolni az adott árajánlatot. Az ügyfél módosításához kattints a Szerkesztés gombra és írd át az Ügyfelet. Így tudod megoldani.

Csak akkor, ha az ügyfél kizárólag a CRM-be volt felvéve.

Alapvetően a kapcsolatokba kell felvinni, és a CRM-be a lehetőséghez rendelni az ügyfelet, így, ha a lehetőség elveszett státuszba kerül az ügyfél, és az adatai is elérhetőek a kapcsolatokból 

1. Nyisd meg a CRM modult.
2. Válts át lista nézetre (jobb oldalon, a keresés mező alatt View list ikon)
3. A kereső segítségével szűrd le azokat a tételeket, amiket módosítani szeretnél.
4. Pipáld ki azokat a sorokat a táblázatban, melyeket módosítani szeretnél.
5. Megjelent a Műveletek gomb fent középen. Kattints rá és kattints a "Tömeges módosítás: értékesítő" menüpontra.
6. A megnyíló ablakban az "Értékesítő" felirat mellett jobb oldalon válaszd ki az első legördülőben a "Beállítás" lehetőséget, majd a második legördülő menüben pedig annak a kollégának a nevét, akinek a nevére szeretnétek módosítani az "Értékesítő" mezőt.
7. Kattints az "Alkalmazás" gombra.

A CRM modul álnevek (aliasok) funkcióját tudod erre használni.

Ehhez egy bejövő email szervert be kell állítani, erre a címre érkező levelekből automatikusan egy lehetőséget generál az Odoo

Az egyik ilyen lehetőség az, hogy ha az árajánlatokat / rendeléseket hozzá tudod adni az egyes feladatokhoz ("Vevői rendelések" fül a feladatnál). Ide rögzíted őket / módosítod, ha szükséges.
Majd, ha elvégeztétek a feladatot, akkor le tudjátok úgy zárni, hogy pontosan mit használtatok fel.
Tehát elindul egy feladat, rögzíted hozzá a kezdeti árajánlatot. Ha kivisztek további anyagokat, vagy szolgáltatásokat használtok fel, rögzítitek egy árajánlatra. Ezt hozzákapcsoljátok a feladathoz.



Ha módosul valami, akkor Ti is tudjátok módosítani az ajánlatot, de tudjátok törölni is a Vevői rendelések fülről.

Közben a rendszer folyamatosan számolja az összeget.

Ha lezártatok egy feladatot, akkor már a ténylegesen felhasznált anyagok és szolgáltatások lesznek a feladathoz rendelve.

Ezt ekkor lehet már számlázni is, bár egyesével.
Ha egy árajánlatból rendelést csináltok, akkor abból lehet szállítólevelet és konkrét raktári mozgást csinálni. 

0) Kapcsolatok applikációba felvesszük az embereket, akiknek hozzá férést akarunk adni.
A felhasználó adatlapján a műveletek gombra kattintunk, és kiválasztjuk a Grant portal access (azaz adunk portál felhasználási jogot). Itt látjuk a kapcsolat nevét, email címét és hogy van e portál joga.
Kattintsunk a portál alatti négyzetbe, ezzel bepipálva, majd az alkalmaz gombra.

1) project applikációban a kívánt project kártyán a három pontra kattintunk, majd a felugró menüből a Szerkesztést válasszuk ki.
A Projekt neve alatt válaszuk a Beállítások fület. A beállítások fülön a láthatósággot állítsuk „Meghívott portál felhasználók és minden belső felhasználó” -ra.
Az Engedélyezett portál felhasználóknál aLáthatjuk a már a Projecthez adott portál felhasználók listáját, a név melletti x gombbal eltávolíthatjuk a nevet ezáltal a projecthez való hozzáférési jogukat megvonjuk.
Kattintsunk bal felső sarokban a mentés gombra

2) Menjünk a Projekt applikációba, a kívánt projekten kattintsunk a három pontra és válasszuk ki a megosztást. A címzettek részben írjuk be és vagy válasszuk ki a projectre meghívni kívánt felhasználókat.
Küldjük ki a meghívót.

Úgy, hogy amikor lenyitod az ügyfél kiválasztása listát, akkor az alján lévő "Továbbiak keresése..." menüpontra kattintasz ahelyett, hogy kiválasztanál egy ügyfelet. A megnyíló képernyőn már több mezőre tudsz keresni és látod pontosan ki - kicsoda.

Azt a dokumentumot, amit szeretnél duplikáláskor tovább vinni, a feladat leírásába csatold be.

A mellékletként csatolt dokumentumok duplikáláskor nem másolódnak.

1. Projekt modulba belemész
2. Konfiguráció menüpont a fenti sávban
3. Projektek
4. Rákattintasz egy projektre, amit le szeretnél másolni
5. Az adatlapján rákattintasz a Művelet gombra, majd Duplikálás almenü.

1. Lejárt Projekt \ Feladat lekérdezése

A szűrő használatával meg tudod keresni, hogy mutassa azokat a feladatokat, melyeknek a határideje a mai napnál korábban volt: Szűrők \ Egyéni szűrő hozzáadása \ Határidő 'korábbi' 2021-05-18.
Viszont ehhez az "Összes feladat" menüpontra kell kattintanod és ott kell elvégezned a szűrést.

2. Lejárt ütemezett tevékenység esetében viszont hoznék egy példát. Van a CRM modul. Ha átváltasz lista nézetbe, akkor megjelenik a "Következő tevékenység" oszlop is. Ha nem látod, akkor a táblázat fejléc sávjában a jobb oldali "..."-ra kattintva tudod megjeleníteni ezt a mezőt. Szóval van egy a "Következő tevékenység" mező. Ez azt jelenti ténylegesen, hogy mely ütemezett tevékenységnél tart a lehetőség, ami nincs elvégezve még.
Ha azt szeretnéd kilistázni, hogy mutassa azokat, melyek már lejártak, akkor a Szűrők \ Egyéni szűrő hozzáadása menüpontban a "Következő tevékenység határideje" opciót kell kiválasztani. Ezután meg kell adni a fentiekhez hasonlóan, hogy 'korábbi' és 2021-05-18.
Ekkor le fogja hozni a keresett lehetőségeket.

Csak azokat fogja látni, amelyeket a feladathoz csatoltunk. Megjegyzésben és vagy feladatban csatolt mellékleteket nem. Jobb felső sarokban a gémkapocs ikonra kattintva tölthetünk fel mellékleteket a feladathoz.

Válaszuk ki a projectet, amibe szeretnénk a feladatokat generálni. Kattintsunk a project szerkesztésére, azon belül a Beállításokra. Itt a „Create task by sending an email to” (azaz feladat létrehozása, ha email érkezik erre az emailcímre) mezőbe írjuk be az emailcímet amire a beérkező levelekből feladatot szeretnénk generálni.

A projectek applikációban vállaszuk ki a projecet,

Hozzunk létre egy feladatot, kattintsunk a szerkesztés gombra

Kattintsunk a vevői rendelések fülre és kattintsunk az új sorra

Itt alul válasszuk ki a létrehozást 

Töltsük ki az adatokat, a termékeknél válasszuk ki azokat a termékeket, amikről a rendelés szól. Miután hozzáadtuk a termékeket kattintsunk a létrehozás gombra.

mentsük el a feladatot.

A projectek applikációban válasszuk ki a projectet, amibe a feladat van, amihez kapcsolódik az árajánlat.

Válasszuk ki ezt a feladatot és kattintsunk a vevői rendelések fülre

Kattintsunk a Rendelés számára

Kattintsunk a megerősítésre, ezzel csinálunk belőle egy vevői rendelést

A vevői rendelésnél kattintsunk a szállítás gombra

Kattintsunk az Elérhetőség ellenőrzése gombra

Ha nem jelent meg, akkor nincs megfelelő mennyiség a raktárban.

Ha megjelent kattintsunk a Validálásra

Ha visszajön termék, akkor a Visszaküld gombra kattintva tudjuk adminisztrálni